CV260-1 La mise en conformité de l’intermédiaire en assurance

16 Avril 2024
09:30 - 17:30
il reste 11 places

Durée

7h00

Prix / Personne

330 € HT

Adhérent UNIS

220 € HT

Eligible / Loi ALUR

Organisme UN + Formations 9,6 / 10 10705 avis

Formateur Fabrice COURAULT

Accessibilité PSH : Si vous êtes en situation de handicap, contactez l’organisme de formation pour mettre en place un plan d'action adapté.

Type : Classe virtuelle


Durée : 7h00


Public : Être professionnel de l'immobilier.


Objectifs pédagogiques :

- Acquérir les bases techniques de l’assurance.
- Maîtriser les notions d’intermédiation en assurances et la distribution des produits d’assurance.
- S'initier aux règles de lutte contre le blanchiment.
- Connaître l'environnement réglementaire de la relation clients.


Pré-requis : Avoir des notions d'assurance et de risques.


Programme :

1 - Les bases techniques de l’assurance

- La mutualisation des risques : risque assurable, acceptation mutuelle des risques.
- L’équilibre financier de l’opération : ressources, principes.
- La classification juridique, financière de l’opération d’assurance.
- Les différentes catégories d’assurance.

2 - L’intermédiation en assurances/ la distribution des produits d’assurance

- Le champ d’application de la réglementation.
- Les catégories d’intervenants.
- Les conditions d’accès et d’exercice.
- La responsabilité des intermédiaires.
- Le contrôle et les sanctions (rôle de l’ACPR).
- Les modes de distribution réglementées (focus sur la vente à distance).

3 - La lutte contre le blanchiment

- La vérification d’identité.
- La déclaration de soupçon.
- Les registres.

4 - La relation avec le client : son environnement réglementaire.

- Protection de la clientèle et du consommateur.
- Les fondamentaux du cadre réglementaire de l’assurance.
- Les informations à communiquer au client.
- Le conseil adapté, la formalisation du conseil, le suivi du client.
- La déontologie : le secret professionnel, le secret médical.
- le RGPD, la CNIL.
- Les notions de réticence et de fausse déclaration : Lutte Anti Fraude et anti corruption.
- Réclamation et médiation.


Moyens pédagogiques : Séance de formation en classe virtuelle.
Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.unplus.plateformef.com


Moyens d'évaluation : Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la classe virtuelle directement via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.unplus.plateformef.com
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.

Coordonnées pour support :
- e-mail : contact@unplus.fr


Matériel nécessaire : Ordinateur ou tablette avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.


Durée

7h00

Prix / Personne

330 € HT

Adhérent UNIS

220 € HT

Eligible / Loi ALUR